Développement des affaires
FI RELÈVE - Papa de quatre enfants âgés entre quatre et neuf ans et vice-président de De Champlain Groupe financier, Patrick Ducharme suggère aux jeunes professionnels indépendants en services financiers de prendre le temps de bien planifier l’arrivée de leur(s) enfant(s).
FI RELÈVE - Papa de quatre enfants âgés entre quatre et neuf ans et vice-président de De Champlain Groupe financier, Patrick Ducharme suggère aux jeunes professionnels indépendants en services financiers de prendre le temps de bien planifier l’arrivée de leur(s) enfant(s).
FI RELÈVE - Quelque 40 % des répondants de notre récent sondage en ligne sur les grands enjeux de l'industrie des services financiers jugent que les conseillers qui débutent dans l'industrie ont besoin d'être mentorés par un conseiller d'expérience. Avant de prendre un jeune sous son aile, il faut toutefois réfléchir aux éléments suivants.Le tempsCertes, le temps est une denrée rare chez les conseillers, mais former un collaborateur junior ne se fait pas d'un seul coup. «Il faut compter au minimum cinq ans. Idéalement, il faudrait même commencer à y songer 15 ans à l'avance !» affirme Luc Doyon, un psychologue qui a accompagné des représentants dans leur relève.
FI RELÈVE - Quelque 40 % des répondants de notre récent sondage en ligne sur les grands enjeux de l'industrie des services financiers jugent que les conseillers qui débutent dans l'industrie ont besoin d'être mentorés par un conseiller d'expérience. Avant de prendre un jeune sous son aile, il faut toutefois réfléchir aux éléments suivants.Le tempsCertes, le temps est une denrée rare chez les conseillers, mais former un collaborateur junior ne se fait pas d'un seul coup. «Il faut compter au minimum cinq ans. Idéalement, il faudrait même commencer à y songer 15 ans à l'avance !» affirme Luc Doyon, un psychologue qui a accompagné des représentants dans leur relève.
TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES – Pas trop vieille, pas trop jeune, bien entretenue, mais pas trop en ordre; tous les goûts sont dans la nature pour les conseillers qui achètent des clientèles.
TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES – Pas trop vieille, pas trop jeune, bien entretenue, mais pas trop en ordre; tous les goûts sont dans la nature pour les conseillers qui achètent des clientèles.
TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Toutes les sources interrogées le confirment: il y actuellement plus d’acheteurs de clientèles que de vendeurs. On retrouverait 30 acheteurs par vendeur. Comment expliquer que les conseillers préfèrent acheter des « books » existants plutôt que de faire de la prospection?
TOP 11 DES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES - Toutes les sources interrogées le confirment: il y actuellement plus d’acheteurs de clientèles que de vendeurs. On retrouverait 30 acheteurs par vendeur. Comment expliquer que les conseillers préfèrent acheter des « books » existants plutôt que de faire de la prospection?
FI RELÈVE - Étonnamment, les conseillers qui travaillent encore avec papier, stylo et classeurs font légion. « C'est le cas surtout de ceux qui font carrière depuis plus longtemps, fait ressortir Danielle Ducharme, directrice, Groupe de clients privés et conseillère principale en placement avec Patrimoine Hollis. Ils ne voient que la tâche à accomplir et non le résultat dont ils peuvent bénéficier.»
FI RELÈVE - Étonnamment, les conseillers qui travaillent encore avec papier, stylo et classeurs font légion. « C'est le cas surtout de ceux qui font carrière depuis plus longtemps, fait ressortir Danielle Ducharme, directrice, Groupe de clients privés et conseillère principale en placement avec Patrimoine Hollis. Ils ne voient que la tâche à accomplir et non le résultat dont ils peuvent bénéficier.»
FI RELÈVE – Afin d'éviter de crouler sous les tâches à faire, le conseiller peut faire des listes, mais également utiliser des matrices de priorisation pour optimiser sa pratique.
FI RELÈVE – Afin d'éviter de crouler sous les tâches à faire, le conseiller peut faire des listes, mais également utiliser des matrices de priorisation pour optimiser sa pratique.