Développement des affaires
FI RELÈVE – Médecins, entrepreneurs, enseignants... De nombreux conseillers ont choisi de viser un ou plusieurs types particuliers de clients plutôt que de rester généralistes. Cela procure des avantages indéniables, à condition de bien choisir sa cible.«Pour atteindre les meilleurs rendements en fonction des ressources disponibles - le principal enjeu est le temps -, c'est important pour les conseillers de se concentrer sur un ou plusieurs marchés», dit Larry Distillio, vice-président adjoint, gestion de la pratique, de Placements Mackenzie.
FI RELÈVE – On vous demande d'écrire votre biographie pour le site de votre cabinet ou pour un événement auquel vous participez, mais vous ne savez pas quoi écrire ?
FI RELÈVE – Investissez-vous pleinement dans votre carrière, mais prenez le temps de bien faire les choses sans rechercher les raccourcis, conseille Louis Allard, président de Allard, Allard et Associés, une société de portefeuilles active depuis 1995.
FI RELÈVE – Investissez-vous pleinement dans votre carrière, mais prenez le temps de bien faire les choses sans rechercher les raccourcis, conseille Louis Allard, président de Allard, Allard et Associés, une société de portefeuilles active depuis 1995.
FI RELÈVE - Les apprentis conseillers des secteurs des valeurs mobilières et de l'épargne collective devraient suivre une démarche de stages supervisés semblable à celle qui prévaut en assurance de personnes, selon l'Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF). En assurance de personnes, les recrues font des stages de trois mois au cours desquels les transactions doivent être approuvées par leurs superviseurs.
FI RELÈVE - Les apprentis conseillers des secteurs des valeurs mobilières et de l'épargne collective devraient suivre une démarche de stages supervisés semblable à celle qui prévaut en assurance de personnes, selon l'Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF). En assurance de personnes, les recrues font des stages de trois mois au cours desquels les transactions doivent être approuvées par leurs superviseurs.
FI RELÈVE - En 33 ans dans l’industrie, Yves Guillot en a vu passer des clients. Aujourd’hui directeur au développement des affaires chez MICA Services financiers à Gatineau, il se souvient du premier cas marquant de sa carrière.
FI RELÈVE - En 33 ans dans l’industrie, Yves Guillot en a vu passer des clients. Aujourd’hui directeur au développement des affaires chez MICA Services financiers à Gatineau, il se souvient du premier cas marquant de sa carrière.
FI RELÈVE - Les adjoints et les adjointes jouent un rôle important auprès des conseillers en placement. Or, si leurs tâches consistent principalement à seconder les conseillers, ils peuvent aussi avoir une plus grande influence sur la conduite de leur pratique d’affaires.
FI RELÈVE - Les adjoints et les adjointes jouent un rôle important auprès des conseillers en placement. Or, si leurs tâches consistent principalement à seconder les conseillers, ils peuvent aussi avoir une plus grande influence sur la conduite de leur pratique d’affaires.
FI RELÈVE - Il y a une myriade d’outils en ligne pour faire ses propres sondages. Alors que de nombreux sites web offrent des solutions gratuites, plusieurs firmes professionnelles proposent des services adaptés aux besoins des petits cabinets.
FI RELÈVE - Il y a une myriade d’outils en ligne pour faire ses propres sondages. Alors que de nombreux sites web offrent des solutions gratuites, plusieurs firmes professionnelles proposent des services adaptés aux besoins des petits cabinets.
Dans cette nouvelle ère de divulgation des frais, de nombreux conseillers se préparent à faire face à une fuite de clients et intensifient leurs efforts de prospection, indique Carrie Kimberley, directrice de la gestion des pratiques chez Credential Financial, à Vancouver.