Développement des affaires
Dans cette nouvelle ère de divulgation des frais, de nombreux conseillers se préparent à faire face à une fuite de clients et intensifient leurs efforts de prospection, indique Carrie Kimberley, directrice de la gestion des pratiques chez Credential Financial, à Vancouver.
Dans cette nouvelle ère de divulgation des frais, de nombreux conseillers se préparent à faire face à une fuite de clients et intensifient leurs efforts de prospection, indique Carrie Kimberley, directrice de la gestion des pratiques chez Credential Financial, à Vancouver.
FI RELÈVE - « La relève va être plus compétente dans la mesure où elle se donne les moyens d'être une meilleure citoyenne », soutient le président de BMO au Québec, L. Jacques Ménard.
FI RELÈVE - « La relève va être plus compétente dans la mesure où elle se donne les moyens d'être une meilleure citoyenne », soutient le président de BMO au Québec, L. Jacques Ménard.
FI RELÈVE – Les conseillers issus de l'immigration doivent travailleur sur leurs forces afin de percer dans l'industrie financière du Québec, selon Sussy Galvez, récipiendaire du prix Distinction de la Chambre de la sécurité financière.
FI RELÈVE – Les conseillers issus de l'immigration doivent travailleur sur leurs forces afin de percer dans l'industrie financière du Québec, selon Sussy Galvez, récipiendaire du prix Distinction de la Chambre de la sécurité financière.
FI RELÈVE - Pour la plupart des employés, un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle demeure un objectif inconciliable. Même ceux qui ont la souplesse de créer leur propre horaire ont du mal à trouver des temps d'arrêt entre les obligations professionnelles.
FI RELÈVE - Pour la plupart des employés, un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle demeure un objectif inconciliable. Même ceux qui ont la souplesse de créer leur propre horaire ont du mal à trouver des temps d'arrêt entre les obligations professionnelles.
FI RELÈVE - Quel conseiller n'a jamais perdu un client ? Il est pourtant possible de déceler les intentions du client et de réagir avant qu'il soit trop tard.La meilleure solution reste toutefois la prévention, en entretenant une relation de proximité avec son client.
FI RELÈVE - Quel conseiller n'a jamais perdu un client ? Il est pourtant possible de déceler les intentions du client et de réagir avant qu'il soit trop tard.La meilleure solution reste toutefois la prévention, en entretenant une relation de proximité avec son client.
FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les clients afin d’exprimer leur gratitude et l’importance de leur rôle, suggère Sara Gilbert, fondatrice de la firme montréalaise Développement des affaires Strategist.
FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les clients afin d’exprimer leur gratitude et l’importance de leur rôle, suggère Sara Gilbert, fondatrice de la firme montréalaise Développement des affaires Strategist.
Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais avant de vous précipiter et commencer à négocier la revente de portefeuilles de fonds de conseillers, examiner attentivement si votre situation vous permet vraiment d'aller de l'avant.
Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais avant de vous précipiter et commencer à négocier la revente de portefeuilles de fonds de conseillers, examiner attentivement si votre situation vous permet vraiment d'aller de l'avant.