Développement des affaires
FI RELÈVE - Pour élargir leur bassin de prospects, de nombreux conseillers organisent des évènements destinés à leurs clients, en leur suggérant d'inviter des amis. Cocktails, conférences, séminaires. Toutes ces occasions sont autant d’occasions de développer sa clientèle.
FI RELÈVE – Daniel Laverdière, directeur principal planification financière et service-conseil à la Banque Nationale Gestion privée 1859, pratique la planification financière intégrée depuis 1996. Actuaire associé (A.S.A.), il détient les titres de planificateur financier (Pl. Fin) et de Certified Financial Planner (CFP).
FI RELÈVE – Comme tout entrepreneur, un conseiller doit attirer de nouveaux clients pour faire croître sa pratique. Mais l'opération séduction peut rapidement se corser quand il faut approcher une clientèle qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam.
FI RELÈVE - Présenter une offre intégrée et miser sur l'éducation financière sont deux moyens efficaces d'accroître ses activités
FI Relève – Vous êtes du genre à enfiler les cafés et à travailler jusqu'aux petites heures du matin pour abattre le plus de boulot possible ? Très mauvaise idée, car en fait, ces excès vous rendront moins efficace.
FI Relève – Vous êtes du genre à enfiler les cafés et à travailler jusqu’aux petites heures du matin pour abattre le plus de boulot possible ? Très mauvaise idée, car en fait, ces excès vous rendront moins efficace.
FI Relève – Si boire une ou même plusieurs bonnes tasses de café semble idéal pour se stimuler durant la journée, il existe plusieurs autres moyens de rester concentré lors des longues heures passées au bureau.