FI Relève
FI RELÈVE - Comment arriver à faire partie de l’élite de la profession? C’est la question que tout nouveau conseiller se pose. Pour y répondre, je me suis entretenue avec quelques-uns des leaders de notre industrie. Pour lancer cette série d’entrevues spéciales, j’ai discuté avec Louis-Philippe Barrette, vice-président et gestionnaire de portefeuille de Gestion de portefeuille Levine Barrette chez Gestion de patrimoine TD.
FI RELÈVE – Souvent identifié comme «l’ami de la famille » ou « la première personne qu’on appelle » lors d’un changement majeur dans la vie, le planificateur financier doit être un communicateur né. C’est un métier d’avenir où la demande est présente.
FI RELÈVE – En début de carrière, et en mode prospection, un jeune conseiller peut être tenté de prendre tous les clients qui se présentent à lui. Or, c'est une erreur, selon Sara Gilbert, consultante et fondatrice de Strategist(e), et voici pourquoi.
FI RELÈVE – Êtes-vous déjà tombé dans le piège des résolutions qui ne tiennent pas la route? La coach personnelle April Lynn Levitt a quatre trucs pour les jeunes conseillers qui veulent atteindre leurs objectifs en 2015.
FI RELÈVE – Le permis de conseiller en sécurité financière offre un monde de possibilités dans le domaine de l’assurance. Avoir ce permis peut représenter un atout pour tous ceux et celles qui souhaiteraient développer une expertise dans l’assurance de personne.
FI RELÈVE - Pour qu'une implication soit productive pour l'organisme auquel il décide de se consacrer ainsi que pour lui-même, le conseiller devrait prendre quelques précautions avant de foncer tête baissée dans l'aventure.