FI Relève
FI RELÈVE – À première vue, les conseillers qui suscitent un degré «très élevé» de confiance chez leurs clients ne sont pas très différents des conseillers qui inspirent une confiance «modérée».
FI RELÈVE – Aujourd'hui vice-président régional à la Financière Sun Life, Stéphane Beaumier a été entrepreneur avant de se lancer dans une carrière dans le domaine financier. Il tire de ses années d'expérience et de sa fibre entrepreneuriale plusieurs enseignements : la patience, l'importance de la spécialisation et de l'engagement de la famille du conseiller à ses côtés.
FI RELÈVE - Pour accroître la valeur ajoutée qu'un conseiller amène à son client et développer une offre plus personnalisée, les représentants de demain devraient profiter des dernières avancées technologiques. Et continuer de miser sur la qualité de leurs services.
FI RELÈVE – Le domaine du conseil financier se prête bien au travail à domicile. Pour être efficace, il est par contre important de s'assurer d'y être au moins aussi confortablement installé qu'en cabinet. Ce deuxième article d'une série de deux détaille la manière de choisir les bons équipements.
FI RELÈVE – Travail, persévérance, engagement et affirmation de soi sont les maîtres mots d’une carrière réussie, selon Charles Martel, directeur depuis 2009 de la succursale Le Ville Marie, de CIBC Wood Gundy, la filiale de gestion de patrimoine de CIBC.
FI RELÈVE – Aujourd'hui gestionnaire de portefeuille chez BMO Nesbitt Burns, Johanne Claveau a commencé sa carrière dans l'industrie de la finance en 1997, comme conseillère en placement chez RBC Dominion.
FI RELÈVE – Administrateur agréé et conseiller en services financiers, Gaétan Veillette œuvre chez Groupe Investors depuis 27 ans. Avant d'embrasser une carrière en finance, il travaillait comme formateur professionnel auprès de la firme Perform.