FI Relève
FI RELÈVE - Quel conseiller n'a jamais perdu un client ? Il est pourtant possible de déceler les intentions du client et de réagir avant qu'il soit trop tard.La meilleure solution reste toutefois la prévention, en entretenant une relation de proximité avec son client.
FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les clients afin d’exprimer leur gratitude et l’importance de leur rôle, suggère Sara Gilbert, fondatrice de la firme montréalaise Développement des affaires Strategist.
FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les clients afin d’exprimer leur gratitude et l’importance de leur rôle, suggère Sara Gilbert, fondatrice de la firme montréalaise Développement des affaires Strategist.
Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais avant de vous précipiter et commencer à négocier la revente de portefeuilles de fonds de conseillers, examiner attentivement si votre situation vous permet vraiment d'aller de l'avant.
Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais avant de vous précipiter et commencer à négocier la revente de portefeuilles de fonds de conseillers, examiner attentivement si votre situation vous permet vraiment d'aller de l'avant.
FI RELÈVE – Ne présentez pas une version trop aseptisée de vous-mêmes lorsque vous tentez de vous faire engager comme conseiller en placement, conseille Angela D'Angelo, vice-présidente, Développement et expérience client, à la Financière Banque Nationale.
FI RELÈVE – Ne présentez pas une version trop aseptisée de vous-mêmes lorsque vous tentez de vous faire engager comme conseiller en placement, conseille Angela D'Angelo, vice-présidente, Développement et expérience client, à la Financière Banque Nationale.
FI RELÈVE - Pour élargir leur bassin de prospects, de nombreux conseillers organisent des évènements destinés à leurs clients, en leur suggérant d'inviter des amis. Cocktails, conférences, séminaires. Toutes ces occasions sont autant d’occasions de développer sa clientèle.
FI RELÈVE - Pour élargir leur bassin de prospects, de nombreux conseillers organisent des évènements destinés à leurs clients, en leur suggérant d'inviter des amis. Cocktails, conférences, séminaires. Toutes ces occasions sont autant d’occasions de développer sa clientèle.