Développement des affaires
FI RELÈVE - Les apprentis conseillers des secteurs des valeurs mobilières et de l'épargne collective devraient suivre une démarche de stages supervisés semblable à celle qui prévaut en assurance de personnes, selon l'Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF). En assurance de personnes, les recrues font des stages de trois mois au cours desquels les transactions doivent être approuvées par leurs superviseurs.
FI RELÈVE - En 33 ans dans l’industrie, Yves Guillot en a vu passer des clients. Aujourd’hui directeur au développement des affaires chez MICA Services financiers à Gatineau, il se souvient du premier cas marquant de sa carrière.
FI RELÈVE - Les adjoints et les adjointes jouent un rôle important auprès des conseillers en placement. Or, si leurs tâches consistent principalement à seconder les conseillers, ils peuvent aussi avoir une plus grande influence sur la conduite de leur pratique d’affaires.
FI TV - Comment partir du bon pied avec la gestion de nos émotions en affaires? Ne les évitez surtout pas, recommande Luc Doyon, psychologue, conférencier et formateur.
FI TV - Les émotions sont inévitables, évitez de transmettre le mauvais état d'esprit à vos client avec les conseils de Luc Doyon, psychologue, conférencier et formateur.
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FI RELÈVE - Il y a une myriade d’outils en ligne pour faire ses propres sondages. Alors que de nombreux sites web offrent des solutions gratuites, plusieurs firmes professionnelles proposent des services adaptés aux besoins des petits cabinets.
Seulement un Canadien sur dix estimait qu'il était plus facile de produire une déclaration de revenus en 2016 qu'auparavant. Voici quatre questions à poser à vos clients pour leur faciliter la tâche.
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En aidant votre client à passer en revue sa situation financière du point de vue de ses placements comme des circonstances qui lui sont propres, il se peut que vous puissiez réduire sa facture fiscale pour 2016 tout en restructurant ses affaires de manière à payer moins d'impôts l'année prochaine et les années suivantes.
PLANIFICATION DE LA RETRAITE 2016 – Comment aider la génération X à gérer ses multiples priorités financières, alors qu'elle se trouve dans une période où il est crucial pour elle d'épargner en vue de la retraite ?
FI TV - Pas besoin d'être un maniaque de la vidéo pour produire des capsules pour ses clients, rappelle Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne collective et courtier hypothécaire chez SF3.
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FI TV - La puissance de la vidéo c'est son pouvoir de vulgarisation, rappelle Hugo Neveu, conseiller en sécurité financière, représentant de courtier en épargne collective et courtier hypothécaire chez SF3.