Développement des affaires
Gestion d'actifs Global Alpha compte déjà deux gros mandats institutionnels au sud de la frontière. Par l'entremise de consultants locaux, la société de gestion de placements indépendante de Montréal sollicite les clients institutionnels américains depuis bientôt quatre ans.
Gestion d'actifs Global Alpha compte déjà deux gros mandats institutionnels au sud de la frontière. Par l'entremise de consultants locaux, la société de gestion de placements indépendante de Montréal sollicite les clients institutionnels américains depuis bientôt quatre ans.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Augmenter ses actifs, perdre du poids, élargir sa clientèle, passer plus de temps en famille… L’une de ses résolutions figure peut-être sur votre liste.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Augmenter ses actifs, perdre du poids, élargir sa clientèle, passer plus de temps en famille… L’une de ses résolutions figure peut-être sur votre liste.
Contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas le stress financier qui pousse les clients à demander l'aide d'un planificateur financier, selon une étude commanditée par la Fondation pour la planification financière (FPF).
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Lorsqu’un conseiller doit déterminer s’il reçoit un salaire adéquat ou si lui-même offre une rémunération juste à ses employés, il peut s’appuyer sur trois clés : le type de travail, le marché dans lequel il est et la personne.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les clients ayant plus de 30 M$ ou plus en actifs investissables ont les ressources pour embaucher les meilleurs professionnels de l’industrie des services financiers. Pourquoi feraient-ils affaires avec vous?
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – En prenant le temps d'envoyer un cadeau à des clients importants lors de la période des fêtes, le conseiller fera une bonne impression à sa clientèle.
FI RELÈVE - « Beaucoup de clients hésitent actuellement à fournir des recommandations puisqu'ils estiment prendre un risque trop élevé. Les clients croient souvent qu'ils mettent leur propre crédibilité en jeu lorsqu'ils réfèrent un ami ou un membre de leur famille à leur conseiller », indique Michele Soregaroli, co-fondatrice de Transformation Catalyst.
FI RELÈVE — Demander des recommandations à ses clients est une excellente façon de développer ses affaires, selon plusieurs conseillers qui ont accepté de partager les secrets de leur méthode.
FI RELÈVE - Le conseiller senior doit consacrer du temps à son successeur et mettre en place des incitatifs qui correspondent à ses motivations.
FI RELÈVE - Pour un conseiller indépendant qui n’a que quelques années d’expérience, la location d’un grand local à lui seul peut représenter une dépense trop importante. Une autre option déjà bien établie dans le milieu des travailleurs pigistes et des très petites entreprises, s’offre aux conseillers qui aimeraient briser l’isolation du travail à la maison : les bureaux non-traditionnels.
FI RELÈVE – Comment obtient-on une note de 97 % à son examen de l'Institut québécois de planification financière (IQPF)? « En travaillant très fort pendant trois mois », répond Pierre-Luc Lavoie, représentant en épargne collective et planificateur financier à la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia.
FI RELÈVE - Même si la conciliation travail-famille constitue une véritable gymnastique pour tous les travailleurs autonomes, les professionnels indépendants en services financiers doivent jongler avec une contrainte supplémentaire : l'obligation de rencontrer régulièrement des clients, souvent en dehors des heures de bureau.