Développement des affaires
FI RELÈVE – Afin d'éviter de crouler sous les tâches à faire, le conseiller peut faire des listes, mais également utiliser des matrices de priorisation pour optimiser sa pratique.
FI RELÈVE - Parfois inaptes à travailler et devant souvent composer avec des besoins de santé coûteux, les personnes handicapées ont un taux de pauvreté plus élevé que la moyenne des autres adultes canadiens. C'est notamment dans l'espoir d'améliorer cette statistique que Guillaume Parent a fondé Finandicap, un cabinet de services financiers dédié aux gens qui vivent avec un handicap et à leur entourage.
FI RELÈVE - Souvent méconnus, certains outils permettent de savoir combien vaut votre travail en moyenne. Robert Half et son Guide salarial 2015 ainsi que le site Emploi-Avenir Québec de Service Canada, permettent aux professionnels des services financiers qui débutent de bien ajuster leurs attentes salariales à la réalité.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Une segmentation efficace de la clientèle permet d’avoir une pratique efficiente et profitable. L’implantation d’une stratégie de segmentation peut également améliorer la satisfaction des clients.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Au-delà de la récompense individuelle, la récompense de groupe permet d’atteindre un double objectif, soit celui de reconnaître et renforcer l’esprit d’équipe.
FI RELÈVE – C'est inévitable, tout jeune conseiller fera des erreurs. Il est important de savoir comment gérer la situation afin d'éviter qu'elle ne s'envenime.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - On a beau bien choisir sa relève, le conseiller senior qui tente de mentorer un conseiller junior peut quand même faire face à plusieurs difficultés, voici trois conseils qui lui permettront de bien encadrer son poulain malgré leurs différences.
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Fournir un résumé de vos réunions n'est pas seulement une bonne pratique de tenue de dossiers, cette manière de fonctionner augmente également l'engagement et renforce la confiance dans vos relations clients.
FI RELÈVE – Le conseiller joue un rôle de pivot dans la vie financière de son client et peut démontrer sa valeur ajoutée en aidant son client à mieux préparer sa période des impôts.