Industrie
Pour la présidente de CFA Montréal, Sophie Palmer, les grands joueurs de l'industrie de la finance comprennent bien la valeur ajoutée des porteurs de la désignation CFA (Chartered Financial Analyst) et elle entend faire valoir ces atouts auprès des investisseurs, explique-t-elle dans un entretien avec Finance et Investissement.
« Ce qui est fantastique, c'est qu'il y a plus de personnes inscrites à la conférence du CFA Institute de Montréal que dans n'importe quelle autre conférence de l'histoire du CFA, et que plusieurs talents locaux figurent au programme », souligne Guy Desrochers, CFA, vice-président et chef de la conformité chez IPSOL Capital, qui a notamment collaboré à la conception de l'un des ateliers.
Fiera Capital a dévoilé des actifs sous gestion de 98,0 milliards de dollars (G$) au premier trimestre clos le 31 mars 2016, en hausse de 8 % sur le trimestre comparable de l’année précédente, mais en baisse de 3,4 %, par rapport aux 101,4 G$ inscrits au 31 décembre 2015.
La Financière Foresters fait l’acquisition des activités canadiennes d’Aegon Gestion de capitaux et d’Aegon Gestion de fonds.
Les profits sont en hausse de 20 % pour l'exercice 2015 par rapport à l'exercice 2014, atteignant près de 65 M$, chez SSQ Groupe financier, générant un rendement de 9,3 %, d’après les résultats financiers consolidés de la société.
Empire Vie a dévoilé, lundi, un résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de 37,2 millions de dollars (M$) pour le premier trimestre de 2016, en hausse comparativement à un résultat de 25,6 M$ pour la période correspondante de 2015.
Les uns après les autres, les assureurs abandonnent les moyens d'incitation offerts aux conseillers en sécurité financière en fonction du volume des ventes ou des primes souscrites.Communément appelés concours de vente, les différents programmes de reconnaissance s'adressent aux meilleurs vendeurs d'un produit d'assurance de personnes ou qui ont un volume d'affaires supérieur auprès d'un assureur en particulier.
En mai, visitez notre site Web et découvrez la suite du Top 9 des courtiers québécois publié en pages 26 à 37 de ce numéro. Lisez les commentaires de vos collègues et vous saurez ce qu'ils pensent de leur courtier.De plus, continuez de nous suivre sur les médias sociaux.
Gestion d'actifs global Alpha est en train de se tailler une belle place à l'ombre des géants de la gestion de placements, notamment sur le marché institutionnel américain, qu'elle sollicite depuis quatre ans.Ainsi, la firme montréalaise fondée en 2008 compte déjà deux mandats institutionnels importants au sud de la frontière, mandats qu'elle a décrochés par l'entremise de consultants locaux.
En rabaissant à 65 ans l'âge d'admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et en créant une allocation plus généreuse pour plusieurs parents d'enfants mineurs, le ministère des Finances du Canada a fait des cadeaux à certains clients. Toutefois, il a notamment sonné le glas sur un avantage des fonds corporatifs, mis fin à une stratégie fiscale pour les détenteurs de billets liés et aboli une autre stratégie fiscale populaire touchant l'assurance vie.Transfert moins avantageuxCommençons par les mauvaises nouvelles pour les clients. D'abord, Ottawa a éliminé une stratégie fiscale qui permettait à certains d'entre eux de sortir des liquidités libres d'impôt d'une société par actions en transférant une police d'assurance vie personnelle vers cette société.
La chef de la direction sortante du Mouvement Desjardins, Monique Leroux, aura laissé sa marque dans la coopérative : acquisitions dans l'Ouest canadien, croissance en assurance et en services financiers, et réduction du nombre de caisses. Nous l'avons rencontrée dans les derniers jours de son mandat.Finance et Investissement (FI) : Quel bilan dressez-vous de la crise des papiers commerciaux adossés à des actifs non bancaires (PCAA) et de la crise financière ?
En mai 2013, l'autorité des marchés financiers (AMF) a agi afin de venir à bout du problème des polices orphelines, ces contrats d'assurance en vigueur vendus par un conseiller qui n'est plus actif dans l'industrie et pour lesquels les clients se retrouvent sans représentant ni services.Dans son «Avis relatif aux obligations des représentants et des assureurs quant au service offert aux clients en vertu de contrats d'assurance de personnes - clientèle orpheline», l'AMF prévenait les assureurs qu'elle communiquerait avec eux incessamment afin d'obtenir leur plan d'action en matière de polices orphelines.
Vous désirez acheter ou vendre un bloc d'affaires ? Dans les deux cas, il faut faire attention à certains pièges et mythes tenaces qui peuvent augmenter votre facture fiscale.Daniel Guillemette s'y connaît en matière d'acquisitions. Depuis 1996, ce conseiller en sécurité financière, président du cabinet Diversico Assurances et Investissements, a acheté pas moins de 26 blocs d'affaires, dont quatre au cours de la dernière année.
EN DIRECT DU CFIQ – Le soutien apporté au développement des gestionnaires en émergence s'est accentué depuis 2014, notamment par l'entremise des initiatives coordonnées par Finance Montréal.
L'attribution des mandats de gestion du Programme des gestionnaires en émergence du Québec (PGEQ), initialement prévue à l'automne 2015, est en voie d'être finalement complétée.
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) revoit sa structure et regroupe l’ensemble de ses activités sous trois grands secteurs.