Industrie
Jean-Guy Desjardins, fondateur, président du conseil d'administration et chef de la direction de Fiera Capital, assumera dorénavant également les responsabilités de président de la société. Dans la foulée, la firme nomme John Valentini au poste de vice-président exécutif, chef de la direction financière globale et président de la division des stratégies de placement privé alternatives. François Bourdon assumera dorénavant la responsabilité à titre de chef des placements global. Les deux relèveront directement de Jean-Guy Desjardins.Tiré de Finance-Investissement.com
La division canadienne de Raymond James accueille l'équipe de Webber, Brodlieb et Associates dans la firme. Ainsi, le gestionnaire de portefeuille Kevin Webber et le conseiller Daniel Brodlieb intégreront le siège social de la société à Toronto. Kevin Webber cumule plus de 35 ans d'expérience en gestion de portefeuille et Daniel Brodlieb est conseiller depuis près de 10 ans.Tiré de Finance-Investissement.com
Placements Vanguard Canada amorçait son année 2017 en célébrant le cinquième anniversaire du début de ses activités au Canada. Aujourd'hui troisième fournisseur de FNB au pays, la société de gestion de placement gère plus de 9 milliards de dollars (G$) d'actifs.
L'Institut québécois de planification financière (IQPF) souhaite faire encore mieux connaître le titre de planificateur financier (pl.fin.) au sein du grand public, selon ce qui transparaît de son assemblée générale qui se tenait le 16 juin dernier en marge du congrès annuel de l'organisation.
EN DIRECT DE L'IQPF - C'est le temps du bilan annuel pour la présidente-directrice générale de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), Jocelyne Houle-LeSarge, ainsi que pour le président du conseil d'administration de l'IQPF, Sylvain B. Tremblay.
Monique Leroux fait équipe avec un autre Desjardins. L'ex-dirigeante du Mouvement Desjardins fournira des conseils stratégiques à l'équipe de Jean-Guy Desjardins chez Fiera. La relève au sein de l'entreprise sera l'un des enjeux sur lesquels elle conseillera le gestionnaire d'actifs montréalais.
EN DIRECT DE L'IQPF - Le gel successoral et le transfert dans une société par actions doivent être considérés sérieusement par les clients ayant un parc immobilier lors de leur planification successorale, soutient Michel Lavoie, fiscaliste et planificateur financier ainsi que formateur à l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
La Banque de Nouvelle-Écosse, par l'entremise de Scotia Capitaux, se départit de sa filiale en propriété exclusive Scotia Managed Companies Administration (SMCA) auprès de Marquest Gestion d'actifs, une société de gestion de placements diversifiés établie à Toronto, qui fait l'acquisition de toutes les actions en circulation de SMCA
En 2013, Humania Assurance ne vendait aucun de ses produits de manière numérique. Aujourd'hui, près de 90 % de ses ventes en assurance vie sont faites sur Internet par l'entremise de conseillers en sécurité financière.
Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) a publié ses états financiers, au 31 mars 2017, qui comprennent un manque à gagner de 221 160 $.
DIAPORAMA - Les conseillers ont vu leur actif sous administration moyen en fonds communs pratiquement doubler de 2013 à 2017, selon notre sondage. Or, leurs revenus personnels moyens, après dépenses, sont restés sensiblement les mêmes, soit de 100 000 à 150 000 $.
Les fonds communs de placement (FCP) de la firme de Québec R.E.G.A.R. Gestion Privée demeurent parmi les petits acteurs de cette industrie par la taille, mais pas par la performance ni l'ambition.Avec un actif sous gestion encore à la frontière des 100 M$, François Beaudoin, associé chez R.E.G.A.R., ne vise rien de moins qu'un objectif de 1 G$ dès 2020 pour cette division de la firme.
Le supercycle actuel des prix des produits de base, tels les métaux et le pétrole, en est à la cinquième année de sa phase descendante, selon une récente étude de la Banque du Canada. Un supercycle met en moyenne de 14 à 28 ans pour atteindre son creux, mais de nombreux facteurs pourraient autant écourter cette phase que la prolonger, ce qui rend prématurée toute prédiction sur une remontée des prix de ces ressources.«L'histoire avec les supercycles, c'est que nous ne saurons jamais que nous sommes à la fin d'une phase descendante tant que nous n'atteindrons pas le creux !» affirme Thomas George, directeur et gestionnaire de portefeuille responsable de fonds de ressources, d'énergie et de métaux chez Gestion de placements TD.
Aurrea signature, lancée officiellement en décembre 2016, veut être un coffre à outils ainsi qu'un important fournisseur de clients potentiels pour ses courtiers, selon son président, Christian Laroche.«Je suis maintenant au service des courtiers. Je dois bien comprendre leur plan d'affaires afin de les propulser», souligne celui qui vise une croissance annuelle de 8 % pour l'ensemble des secteurs d'activité de la firme en 2017.
Lorsqu'ils reçoivent une demande inhabituelle de la part d'un client âgé ou de son mandataire, les conseillers doivent se rappeler qu'ils ont le droit de prendre le temps de consulter leur service de la conformité.«Il est préférable de prendre un peu plus de temps pour vérifier la demande, parce qu'une fois que l'argent est parti, il est parti pour de bon», indique Danielle Tétrault, vice-présidente adjointe, examens de conformité, chez Groupe Investors.